【編者按】 8英寸晶圓代工產(chǎn)能緊缺和漲價(jià)引發(fā)的“多米諾骨牌”效應(yīng)正在向全行業(yè)傳導(dǎo): 設(shè)計(jì)廠商等不到產(chǎn)能或面臨客戶(hù)流失風(fēng)險(xiǎn),該如何自救?上游的產(chǎn)能緊缺和漲價(jià)對(duì)下游的代理、模組、終端廠商影響幾何?為此,集微網(wǎng)特推出晶圓代工的“多米諾骨牌”系列專(zhuān)題報(bào)道,邀請(qǐng)業(yè)界知名專(zhuān)家、分析師和企業(yè)代表,對(duì)此進(jìn)行全方位的解讀與報(bào)道。



集微網(wǎng)報(bào)道國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)的缺貨之風(fēng)已成一個(gè)普遍現(xiàn)象，除去各種MCU、電源管理芯片等,MOSFET也已淪為“重災(zāi)區(qū)”。

MOSFET本是電力電子裝置的必備,周期性相對(duì)較弱,行業(yè)整體增長(zhǎng)穩(wěn)健,但是今年初的疫情破壞了正常供應(yīng)節(jié)奏,打破了正常的供需平衡。

供應(yīng)鏈本預(yù)期疫情穩(wěn)定之后,情況會(huì)有好轉(zhuǎn),但國(guó)貨漲價(jià)的情況卻越發(fā)嚴(yán)重。

缺貨與漲價(jià)齊飛 

“近期國(guó)外品牌都缺貨，尤以英飛凌最為嚴(yán)重，國(guó)產(chǎn)品牌則全部都缺?！?一位經(jīng)銷(xiāo)商告訴集微網(wǎng)， 現(xiàn)在市場(chǎng)上的MOSFET價(jià)格普遍上漲，幅度在10-20%之間。 

集微網(wǎng)此前曾有報(bào)道，在9月中旬，包括富滿(mǎn)電子、德瑞普、金譽(yù)半導(dǎo)體在內(nèi)的三家深圳MOSFET廠商就陸續(xù)向下游客戶(hù)發(fā)布漲價(jià)通知。 

10月13日，富滿(mǎn)電子再次發(fā)布調(diào)價(jià)通知稱(chēng)，由于晶圓價(jià)格大幅上漲，將針對(duì)8205系列產(chǎn)品出貨單價(jià)在原價(jià)基礎(chǔ)上，再上調(diào)0.05元。 

類(lèi)似的情況亦出現(xiàn)在多家國(guó)內(nèi)功率器件廠商身上，據(jù)集微網(wǎng)了解，有些企業(yè)雖然沒(méi)有明確地表示要漲價(jià)，但都會(huì)根據(jù)市場(chǎng)行情做相應(yīng)的調(diào)整。 

如果僅是漲價(jià)，下游廠商還勉強(qiáng)可以接受，但是如果有錢(qián)也難以購(gòu)買(mǎi)，則讓廠商面臨捉襟見(jiàn)肘之困境。 

一位國(guó)內(nèi)充電樁企業(yè)的負(fù)責(zé)人就表示，公司所需要的MOSFET，無(wú)論國(guó)外或國(guó)內(nèi)，基本都存在缺貨現(xiàn)象?！敖衲晔裁炊既?，太不容易了?！?nbsp;

除去漲價(jià)之外，交期延長(zhǎng)就是缺貨最明顯的表現(xiàn)。功率器件巨頭英飛凌在今年4月時(shí)曾表示，某些產(chǎn)品的交貨時(shí)間可能超過(guò)26周，訂單確認(rèn)頁(yè)面最長(zhǎng)可達(dá)52周，訂單交貨時(shí)間大大增加。目前看來(lái)，情況并沒(méi)有緩解。 

安森美、意法半導(dǎo)體(ST) 等也有同樣的狀況， 這些IDM大廠的主力產(chǎn)能皆位于東南亞國(guó)家，年中時(shí)出現(xiàn)了供應(yīng)不足、交期延長(zhǎng)的情況，至今也未全面恢復(fù)。

根據(jù)IHS的統(tǒng)計(jì)，2019年全球MOSFET市場(chǎng)規(guī)模為76億美元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比達(dá)到 39%。而從MOSFET市場(chǎng)格局來(lái)看， 英飛凌、安森美、東芝、ST以及瑞薩合計(jì)占據(jù)了61%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。國(guó)際大廠供應(yīng)不足，自然會(huì)使得缺貨的現(xiàn)象表現(xiàn)明顯。 

供需差距拉大 

缺貨就是供需失衡的重要表現(xiàn)。一方面是需求急劇增長(zhǎng)，一方面是產(chǎn)能?chē)?yán)重短缺。 

深圳尚陽(yáng)通科技有限公司市場(chǎng)總監(jiān)王彬表示，疫情平穩(wěn)之后，行業(yè)產(chǎn)能雖然在Q2時(shí)候有一些恢復(fù)，但是仍然積壓了一大部分的需求，尤其是電腦、家電、快充這種在上半年被壓抑的需求，到將近Q4這個(gè)階段開(kāi)始集中爆發(fā)。

 “另外一方面是受到中美貿(mào)易戰(zhàn)這種國(guó)際關(guān)系的影響，國(guó)內(nèi)的廠家都在進(jìn)行國(guó)產(chǎn)器件的替換和備貨，也造成了需求的集中釋放?！蓖醣蜓a(bǔ)充道。 

這種快速爆發(fā)的市場(chǎng)需求，個(gè)人電腦是一個(gè)縮影。由于新冠疫情帶來(lái)的遠(yuǎn)程辦公/教育商機(jī)，個(gè)人電腦的需求從第二季度開(kāi)始一路上沖。結(jié)合疫情和市場(chǎng)供需的情況，供應(yīng)鏈認(rèn)為出貨態(tài)勢(shì)將至少有望持續(xù)到2021年第一季，未來(lái)甚至有望變成新常態(tài)。 

這波商機(jī)拉動(dòng)下， MOSFET需求也水漲船高。供應(yīng)鏈原來(lái)的預(yù)期是， 這波去庫(kù)存化要延續(xù)到2020年底。但是個(gè)人電腦從第二季度提前步入旺季，加上需求延續(xù)到下半年， 使MOSFET庫(kù)存水位迅速在年中就降至健康水位， 再疊加產(chǎn)能不足， 使得MOSFET市場(chǎng)已經(jīng)面臨供需失衡。 

從供給端來(lái)看， MOSFET主要依靠8英寸及6英寸晶圓代工， 而這正是產(chǎn)能短缺的重災(zāi)區(qū)。
華安證券近期在發(fā)布的研報(bào)中指出，從供給方面看，2019年至今，指紋識(shí)別、攝像頭個(gè)數(shù)增加等應(yīng)用興起帶動(dòng)指紋識(shí)別芯片以及CIS需求大幅增加， 上述芯片占用大量8英寸晶圓代工產(chǎn)能。 

這當(dāng)中還沒(méi)有計(jì)算用量更大的MCU、電源管理IC、傳感器、射頻芯片等產(chǎn)品，這些芯片大多采用8英寸晶圓制造。據(jù)統(tǒng)計(jì)，汽車(chē)、移動(dòng)終端及可穿戴設(shè)備中超過(guò)70%的芯片是在不大于8英寸的晶圓上制造的。 

還有一個(gè)重要原因，由于中國(guó)對(duì)疫情控制有力，率先進(jìn)入復(fù)工復(fù)產(chǎn)狀態(tài)，使得全球市場(chǎng)的很多訂單都轉(zhuǎn)移到中國(guó)內(nèi)地，這就包括了手機(jī)、家電、電腦等產(chǎn)品。這些領(lǐng)域的產(chǎn)品也正是晶圓廠的產(chǎn)能消耗大戶(hù)，所以中國(guó)內(nèi)地的8英寸晶圓產(chǎn)品缺貨最為嚴(yán)重。 

當(dāng)前，各大晶圓代工廠的8英寸產(chǎn)能已經(jīng)爆滿(mǎn)，如國(guó)內(nèi)8英寸代工廠如華虹、華潤(rùn)微產(chǎn)能利用率均接近滿(mǎn)載，聯(lián)電的8英寸晶圓代工產(chǎn)能更是滿(mǎn)載到2021年下半年。

這波產(chǎn)能緊張傳到至下游， 還會(huì)使得國(guó)內(nèi)很多采用Fabless模式的MOSFET廠商，面臨晶圓代工環(huán)節(jié)成本增加的壓力。 

根據(jù)中信建投在今年9月28日披露的研報(bào)中指出，最近部分設(shè)計(jì)和分銷(xiāo)廠商對(duì)MOS產(chǎn)品提價(jià)20%， 應(yīng)對(duì)上游晶圓代工環(huán)節(jié)的成本增加， 主要是階段性補(bǔ)庫(kù)存需求，及8英寸晶圓產(chǎn)能瓶頸所致。 

此外，還有一種看法是由于電源管理IC及大尺寸面板驅(qū)動(dòng)IC需求旺盛，且同步在8英寸晶圓代工廠量產(chǎn)情況下， 毛利相對(duì)低的MOSFET產(chǎn)能自然受到擠壓。 

一位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在全球范圍內(nèi)確實(shí)有這種現(xiàn)象，但是中國(guó)大陸的晶圓代工廠對(duì)功率器件和其他IC的產(chǎn)線(xiàn)劃分還是比較明晰的，產(chǎn)能排擠的事較少發(fā)生，最大的問(wèn)



前景與困境 

作為成熟的功率器件， MOSFET工作頻率高、開(kāi)關(guān)損耗小的特點(diǎn)決定了其有著最廣泛的需求。根據(jù)Yole統(tǒng)計(jì)， MOSFET已經(jīng)是功率器件中最大品類(lèi)，約占到整個(gè)功率器件市場(chǎng)的40%。 

隨著電子整機(jī)、消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品等產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)市場(chǎng)份額的擴(kuò)張， MOSFET市場(chǎng)規(guī)模仍有可觀的發(fā)展空間。汽車(chē)電氣化給MOSFET帶來(lái)巨大的增量，下游電子整機(jī)對(duì)節(jié)能環(huán)保的需求在拉動(dòng)其需求量增長(zhǎng)的同時(shí)，也帶動(dòng)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的快速升級(jí)。同時(shí)，5G商用化進(jìn)程的開(kāi)始， 推動(dòng)MOSFET的需求量成倍增長(zhǎng)。 

王彬告訴集微網(wǎng)， 除了快充這種迅速爆發(fā)的領(lǐng)域， 其他MOSFET的應(yīng)用市場(chǎng)都有穩(wěn)定的增長(zhǎng)，特別是在國(guó)家新基建政策的引領(lǐng)下，充電樁、5G基站都有很大的成長(zhǎng)。 

王彬所在的尚陽(yáng)通公司是國(guó)內(nèi)功率器件器件的領(lǐng)軍品牌，特別是在充電樁電源和5G通訊電源領(lǐng)域，這些市場(chǎng)在今年成長(zhǎng)了20-30%。

充電樁是整個(gè)電動(dòng)車(chē)生態(tài)中的一環(huán)， 而根據(jù)Trend Force集邦咨詢(xún)旗下拓墣產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2021年的電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量預(yù)估成長(zhǎng)36.7%，占全球新車(chē)銷(xiāo)售量近4%，將是MOSFET重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域。 

同時(shí)， 5G基站所采用的MOSFET數(shù)量將是4G基站的4倍以上， 且隨著建設(shè)速度越來(lái)越快，市場(chǎng)對(duì)功率組件需求正明顯的快速增加。 

面對(duì)如此洶涌的需求增長(zhǎng)，現(xiàn)有的晶圓產(chǎn)能早已千瘡百孔。為此，不少M(fèi)OSFET廠商已經(jīng)開(kāi)始將產(chǎn)品從8英寸線(xiàn)轉(zhuǎn)移到12英寸線(xiàn)上。 

這一信息也得到了國(guó)內(nèi)某晶圓廠內(nèi)部人士的確認(rèn)。這位人士告訴記者，MOSFET轉(zhuǎn)向12英寸線(xiàn)， 從年初就開(kāi)始了， 現(xiàn)在產(chǎn)能也經(jīng)滿(mǎn)了。 

他還告訴記者，用12英寸線(xiàn)做MOSFET，理論上成本更低，只是現(xiàn)在還有新廠折舊在計(jì)，還不能體現(xiàn)。 

這不失為一個(gè)很好的思路，也是未來(lái)MOSFET發(fā)展的趨勢(shì)。不過(guò)總體來(lái)看，擴(kuò)充產(chǎn)能才是解決問(wèn)題的根本。只是遠(yuǎn)水不解近渴，即使中國(guó)大陸新投產(chǎn)的晶圓廠占全球的40%，也未必能一下子填平這個(gè)差距。 

所以， MOSFET的供需失衡還將與行業(yè)的高速發(fā)展共存一段時(shí)間。  (校對(duì)/K elven) 

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